1. Chovendo Na Roseira - Brazilian Tropical Orchestra
2. Ana Luiza - Claudya
3. Sabiá
4. Luíza - Brazilian Tropical Orchestra
5. É Preciso Dizer Adeus - Ithamara Koorax,
6. Rio - Jane Duboc
7. Éu e a Brisa - Johnny Alf
8. Bossa Na Praia - Pery Ribeiro
9. Desafinado - Wilson Simonal
10. De Manhã
11. Aquarela Do Brasil - Toquinho
12. Fotografia - Jane Duboc
13. Gabrela
14. Cor Do Pecado - Claudya, Zimbo Trio